În OfertIQ lucrezi într-o organizație (firma ta), iar fiecare membru are un rol care decide ce poate face: cine creează oferte, cine gestionează echipa și, important, cine poate emite facturi. Această pagină explică cele patru roluri și cum inviți un coleg.
Cele patru roluri
OfertIQ are patru roluri, de la acces complet la doar vizualizare:
- Proprietar — acces complet. Face tot ce fac celelalte roluri, plus: poate șterge organizația, poate promova un coleg la Administrator și poate schimba sau elimina alți administratori. De obicei e persoana care a creat contul.
- Administrator — poate gestiona membrii și setările firmei: invită colegi, editează datele și brandingul firmei, conectează Oblio și emite facturi. Nu poate acorda rolul de Administrator (doar Proprietarul poate).
- Editor — poate crea și edita oferte, clienți și articole din catalog, și poate schimba statusul unei oferte. Nu are acces la setările firmei, la echipă sau la facturare.
- Vizualizator — doar vizualizare. Poate deschide oferte și descărca PDF-uri, dar nu poate crea sau modifica nimic.
Proprietarul și Administratorii gestionează echipa, setările și facturarea. Editorii lucrează la oferte, clienți și catalog. Vizualizatorii doar se uită.
Cine poate emite facturi
Facturarea prin Oblio este rezervată conducerii firmei: doar Proprietarul și Administratorii pot conecta Oblio și pot emite facturi dintr-o ofertă acceptată.
Pe o ofertă cu status Acceptată, la secțiunea Facturare, doar Proprietarul și Administratorii văd butonul Emite factură. Celelalte roluri văd mesajul „Doar un administrator poate emite factura".
Vezi și Cum conectezi Oblio și Cum emiți o factură dintr-o ofertă. Conectarea Oblio se face din Setări și este disponibilă tot doar pentru Proprietar și Administrator.
Cum inviți un coleg
Invitațiile se trimit din pagina Echipă. Butonul Invită membru apare doar dacă ești Proprietar sau Administrator.
- 1Mergi la Echipă din meniu și apasă Invită membru.
- 2Opțional, completează Email-ul colegului. Dacă îl specifici, invitația va apărea automat pe dashboard-ul lui.
- 3Alege Rolul: Administrator (doar Proprietarul poate acorda acest rol), Editor sau Vizualizator. Implicit este Editor.
- 4Apasă Generează cod invitație. OfertIQ creează un cod unic de 8 caractere.
- 5Trimite-i codul colegului (pe WhatsApp, email etc.) sau, dacă ai completat emailul, spune-i doar să-și verifice dashboard-ul.
Emailul este opțional. Fără el, invitația funcționează pur pe bază de cod — util când nu știi încă adresa cu care se va înregistra colegul.
Cum intră colegul în echipă
Colegul trebuie mai întâi să-și facă un cont pe OfertIQ. Apoi, în funcție de cum l-ai invitat:
- Cu email: invitația apare automat pe dashboard-ul lui, cu numele firmei și rolul. Apasă Acceptă (sau Refuză) și e gata.
- Cu cod: introduce codul de 8 caractere pe dashboard-ul lui ca să se alăture organizației.
O invitație (și codul aferent) este valabilă 7 zile. După aceea generezi una nouă din pagina Echipă.
Schimbă rolul sau elimină un membru
Din lista de membri (pagina Echipă) poți ajusta accesul fiecăruia:
- Schimbă rolul — alege alt rol din dropdown-ul din dreptul membrului. Un Administrator poate schimba rolul editorilor și vizualizatorilor; doar Proprietarul poate acorda sau retrage rolul de Administrator.
- Elimină un membru — butonul cu coșul de gunoi. Un Administrator poate elimina editori și vizualizatori; Proprietarul poate elimina și administratori. Nu te poți elimina pe tine însuți.
- Din interfață nu poți schimba rolul Proprietarului și nu poți promova pe nimeni la Proprietar.
Invitații în așteptare
Sub lista de membri apare secțiunea Invitații în așteptare cu invitațiile încă neacceptate. Aici:
- Vezi rolul și data de expirare a fiecărei invitații.
- Recuperezi codul cu Copiază codul dacă vrei să-l retrimiți.
- Retragi o invitație cu Anulează dacă nu mai e cazul.
Întrebări frecvente
Cine poate emite facturi?+
Doar Proprietarul și Administratorii. Editorii și Vizualizatorii nu văd butonul „Emite factură" pe ofertele acceptate. Detalii în ghidul [Cum emiți o factură](/ghid/emite-factura).
Care e diferența dintre Editor și Administrator?+
Editorul creează și editează oferte, clienți și articole din catalog. Administratorul poate face în plus tot ce ține de firmă: gestionează echipa, setările și brandingul, conectează Oblio și emite facturi.
Colegul meu nu vede invitația. Ce fac?+
Trebuie mai întâi să-și facă cont pe OfertIQ (cu același email, dacă ai folosit invitație pe email). Dacă ai invitat cu cod, trimite-i codul de 8 caractere ca să-l introducă pe dashboard. Ține minte că invitația expiră după 7 zile.
Pot avea mai mulți proprietari?+
Din interfață nu poți promova pe cineva la Proprietar. Poți acorda însă rolul de Administrator, care are drepturi aproape complete (inclusiv facturare), fără să poată șterge organizația sau gestiona alți administratori.
Ultima actualizare: 7 iulie 2026