O ofertă în OfertIQ are trei ingrediente: un client, articolele (produse sau servicii cu preț și TVA) și câteva setări (monedă, mod TVA, valabilitate). Le completezi într-un singur ecran, cu un sumar care se recalculează live, apoi salvezi. Mai jos ai fiecare pas exact așa cum apare în aplicație.
Poți crea clientul și articolele direct din ecranul ofertei, pe loc. Dacă ai deja un catalog de produse/servicii, adaugi articolele cu un click din el.
Deschide o ofertă nouă
Din meniul Oferte apasă Ofertă nouă. Se deschide ecranul de editare cu două coloane: în stânga completezi clientul, articolele și notele; în dreapta ai setările ofertei și Sumarul (Subtotal, TVA, Discount, Total) care se actualizează pe măsură ce lucrezi.
Pasul 1 — Alege sau adaugă clientul
În cardul Client apasă Selectează un client... și caută în lista ta existentă. Dacă e un client nou, apasă Adaugă client nou și completează formularul:
- Nume persoană / contact — persoana cu care corespondezi.
- Firmă / Companie — denumirea firmei.
- CUI / Cod fiscal — codul fiscal; lângă el ai butonul Preia.
- Email, Telefon, Adresă — datele de contact.
Dacă e o firmă, scrie CUI-ul și apasă Preia — OfertIQ ia denumirea și adresa direct de la ANAF, ca să nu le tastezi manual. Vezi Clienți din CUI cu ANAF pentru detalii.
Nu e obligatoriu să pui și persoana, și firma — e suficient unul dintre ele. Apasă Salvează client, iar clientul rămâne selectat pe ofertă. Poți schimba oricând clientul cu butonul ✕ din card.
Pasul 2 — Adaugă articolele
În cardul Articole ai două moduri de a adăuga linii:
- Din catalog — deschide catalogul tău de produse/servicii, cauți după nume, poți filtra pe categorie, iar la click articolul intră în ofertă cu preț și TVA precompletate. Vezi Catalogul de produse.
- Liber — adaugă o linie goală pe care o completezi de la zero.
Pentru fiecare articol completezi:
- Denumire articol — obligatorie; opțional și o Descriere.
- Cantitate și unitate de măsură (buc, kg, m, mp, ore, zile, set) — cantitatea are butoane − / + pentru ajustare rapidă.
- Preț unitar — prețul pe o unitate.
- TVA % — cota de TVA a articolului.
- Discount % — reducere aplicată pe acea linie (opțional).
- Total linie — se calculează automat și nu se editează.
Bifează Adaugă fotografie ca să atașezi o imagine articolului (JPG/PNG, max 5MB) — apare în PDF conform stilului ales în Setări. Iar dacă e un articol liber pe care îl vei mai folosi, bifează Adaugă și în catalog după salvare ca să nu-l reintroduci data viitoare.
Pasul 3 — Setează moneda, TVA și valabilitatea
În coloana din dreapta, cardul Setări ofertă are trei opțiuni:
- Monedă — RON (Lei), EUR (Euro) sau USD (Dollar). Implicit e moneda organizației tale.
- Mod TVA — cum se aplică TVA-ul la nivelul întregii oferte (vezi mai jos).
- Valabilitate (zile) — de câte zile e valabilă oferta; implicit 30 de zile. De aici se calculează data „valabil până la".
Modul TVA: exclusiv, inclusiv sau scutit
- Exclusiv (preț + TVA) — prețurile introduse sunt fără TVA, iar TVA-ul se adaugă peste. Cel mai frecvent mod pentru oferte B2B.
- Inclusiv (preț cu TVA) — prețurile introduse conțin deja TVA-ul, iar OfertIQ îl separă din total.
- Scutit TVA — nu se aplică TVA deloc; linia de TVA dispare din sumar.
Modul TVA spune cum se aplică taxa, dar procentul concret (ex. 21%) e cel de pe fiecare articol, în câmpul TVA %. Când adaugi din catalog, cota vine precompletată din articol.
Pasul 4 — Discount global, note și termeni
Pe lângă discountul de pe fiecare linie, poți aplica un Discount global pe toată oferta: alege Fără, % (procent din subtotal) sau Fix (o sumă în bani) și introdu valoarea. Reducerea apare separat în Sumar.
Mai jos ai două câmpuri libere: Notițe (observații pentru client) și Termeni și condiții. Dacă ai setat un șablon de termeni la nivel de organizație, el apare deja precompletat — îl poți edita pentru oferta curentă.
Pasul 5 — Salvează oferta
Sus, în dreapta, ai butoanele de salvare (active doar după ce adaugi cel puțin un articol):
- 1Ciornă — salvează oferta ca ciornă, ca s-o continui sau s-o revizuiești mai târziu.
- 2Salvează — finalizează oferta și o marchează ca trimisă.
- 3PDF — descarcă o previzualizare PDF a ofertei, fără s-o salvezi, ca s-o verifici înainte.
După salvare ajungi pe pagina ofertei, iar OfertIQ îi atribuie automat un număr (după prefixul și seria organizației tale) — nu trebuie să-l scrii tu. De acolo poți genera linkul public de urmărire sau, dacă oferta e acceptată, o poți transforma în factură.
Ai tot ce-ți trebuie — deschide ecranul de ofertă nouă și completează în câteva minute.
Ofertă nouăÎntrebări frecvente
Trebuie să am clientul salvat înainte?+
Nu. Poți adăuga clientul direct din ecranul ofertei, cu „Adaugă client nou". E suficient să pui persoana de contact SAU firma — nu e nevoie de amândouă. Pentru firme, apasă „Preia" ca să iei denumirea și adresa din CUI, de la ANAF.
Care e diferența dintre „Ciornă" și „Salvează"?+
„Ciornă" salvează oferta ca draft, pe care o poți continua oricând. „Salvează" finalizează oferta și o marchează ca trimisă. Ambele o salvează în contul tău; poți edita oferta și după aceea.
Ce mod de TVA aleg?+
Pentru oferte B2B, de regulă „Exclusiv (preț + TVA)" — prețurile sunt fără TVA și taxa se adaugă peste. Folosește „Inclusiv" dacă prețurile tale conțin deja TVA, și „Scutit TVA" dacă nu aplici TVA. Cota efectivă (ex. 21%) o stabilești în câmpul TVA % al fiecărui articol.
Pot pune și discount pe articol, și pe toată oferta?+
Da. Fiecare linie are un câmp „Discount %" propriu, iar în plus poți aplica un „Discount global" pe întreaga ofertă, procentual sau ca sumă fixă. Ambele se reflectă în Sumar.
Ultima actualizare: 7 iulie 2026