Clienții salvați în OfertIQ se refolosesc pe orice ofertă, așa că îi introduci o singură dată. Iar când completezi CUI-ul unei firme, butonul „Preia date" aduce automat denumirea și adresa din registrul ANAF — nu mai copiezi nimic de mână.
Adaugă un client nou
- 1Mergi la Clienți și apasă Client nou (butonul din dreapta sus).
- 2Completează Nume contact și/sau Firmă — vezi mai jos, e destul unul dintre ele.
- 3Opțional: Email, Telefon, CUI / Cod Fiscal, Adresă și Notițe.
- 4Apasă Salvează.
Clientul apare imediat în listă și poate fi ales pe orice ofertă nouă. Poți căuta rapid după nume, firmă sau email în bara de căutare de sus.
Persoana de contact nu e obligatorie
Nu ești obligat să pui un nume de persoană. Firma singură e suficientă — util mai ales pentru instituții și companii unde nu ai un contact anume. Ca să salvezi, îți trebuie fie Nume contact, fie Firmă (măcar unul dintre cele două).
Dacă lași „Nume contact" gol și completezi doar „Firmă", clientul va apărea în listă cu numele firmei. Dacă pui ambele, se afișează numele persoanei de contact, iar firma apare dedesubt.
Auto-completare din CUI cu „Preia date"
Lângă câmpul CUI / Cod Fiscal există butonul „Preia date". El interoghează registrul public ANAF și completează pentru tine:
- Firmă — denumirea oficială înregistrată la ANAF.
- Adresă — sediul din registru (dacă ANAF îl returnează).
- CUI / Cod Fiscal — normalizat, cu sau fără prefixul RO (vezi secțiunea următoare).
- 1În formularul de client, scrie CUI-ul în câmpul CUI / Cod Fiscal — merge și `RO12345678`, și `12345678`.
- 2Apasă Preia date.
- 3Verifică denumirea și adresa completate automat, apoi apasă Salvează.
Poți lipi CUI-ul în orice format — cu „RO", cu spații sau doar cifre. OfertIQ curăță textul înainte de a întreba ANAF. „Preia date" completează doar denumirea și adresa; emailul și telefonul le adaugi tu, dacă le ai.
Dacă vezi „Firma nu a fost găsită la ANAF. Verifică CUI-ul.", cel mai des CUI-ul are o cifră greșită. ANAF poate fi și temporar indisponibil — reîncearcă peste câteva momente sau completează denumirea și adresa manual.
Când apare prefixul „RO"
După „Preia date", OfertIQ pune prefixul RO în fața CUI-ului doar pentru firmele plătitoare de TVA, exact cum apar ele în registru. Pentru o firmă neplătitoare de TVA, codul rămâne fără RO. Așa codul fiscal e scris corect pe ofertă și mai târziu pe factură.
Un CUI corect, cu prefixul potrivit, ajunge pe factura emisă prin Oblio. Merită verificat aici, ca să nu ai surprize la emiterea facturii. Vezi și conectarea Oblio.
Editează, caută sau șterge un client
- Caută — scrie în bara de sus după nume, firmă sau email; lista se filtrează pe măsură ce tastezi.
- Editează — treci cu mouse-ul peste un client și apasă iconița de creion; sau deschide fișa clientului.
- Șterge — apasă iconița de coș; OfertIQ îți cere confirmarea înainte de a șterge.
Adăugarea, editarea și ștergerea clienților sunt disponibile membrilor cu drept de editare. Dacă butoanele nu apar, contul tău are un rol doar cu vizualizare — detalii în Echipă și roluri.
Deschide Clienți, apasă „Client nou" și lasă ANAF să completeze datele firmei.
Mergi la CliențiÎntrebări frecvente
Trebuie neapărat să completez persoana de contact?+
Nu. Poți salva un client doar cu firma completată — util pentru instituții sau companii fără un contact anume. Îți trebuie măcar unul dintre câmpurile „Nume contact" sau „Firmă".
De unde vin datele când apăs „Preia date"?+
Din registrul public ANAF. OfertIQ completează automat denumirea oficială și adresa firmei după CUI. Emailul și telefonul nu vin de la ANAF — pe acelea le adaugi tu.
De ce apare (sau nu apare) „RO" în fața CUI-ului?+
Prefixul RO se pune automat doar pentru firmele plătitoare de TVA, așa cum sunt înregistrate la ANAF. Pentru firmele neplătitoare de TVA, codul fiscal rămâne fără RO.
Ce fac dacă firma nu e găsită la ANAF?+
Verifică întâi CUI-ul — de obicei e o cifră greșită. Dacă e corect, ANAF poate fi temporar indisponibil; reîncearcă mai târziu sau completează denumirea și adresa manual și salvează clientul.
Ultima actualizare: 7 iulie 2026